Foire Aux Questions
Tu te demandes si tu peux faire appel à nos services, quels sont nos tarifs, comment se déroule un audit ou un coaching ou bien comment nous travaillons ? Tu trouveras les réponses dans cette section.
Tu cherches une information complémentaire ? Tu trouveras ici la réponse aux questions qui me sont le plus posées.
Est-ce que je peux faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine ?
Nous travaillons pour les chefs d'entreprises, entrepreneurs, professions libérales, mais aussi pour les particuliers. La taille de ton patrimoine n’est pas significative : même avec peu, tu peux optimiser tes acquis et mettre en place des solutions qui te permettront de le faire fructifier. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une fortune colossale pour prendre soin de ses finances.
Tu n'as pas besoin de connaissances particulières en finance pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Notre métier est de clarifier les différents concepts pour que tu puisses les comprendre.
Et si tu as envie d’en savoir plus sur nous, rendez-vous sur la page "qui sommes nous ?"
Comment est-ce que vous travaillez ?
Tu ne sais pas quel service te conviendrait le mieux ? C’est tout à fait normal. Avant de travailler ensemble, tu peux réserver un appel découverte gratuit qui te permettra d'échanger pendant 30 minutes, sans aucun engagement.
À l’issue de cet échange, je saurai t'orienter vers ce qui est le plus approprié pour toi : un audit sur-mesure, un coaching, une stratégie de placement...
Est-ce que les placements que vous proposez sont garantis ?
Comme dans tous les placements existants, aucun ne peut être garanti à 100 %. Certains vont représenter plus de risques que d’autres. Lorsque je te propose les différents placements qui pourraient convenir à ta situation et à tes objectifs, je t'explique clairement leur rendement possible et les risques envisageables. Mais je ne peux me porter garante d’aucun résultat. C'est pourquoi, tu auras à remplir un profil de risque qui nous permettra de cibler quel type d'investissement te correspond. Et tout au long de notre travail ensemble (le plus long possible), nous actualiserons ton profil d'investisseur pour que tes placements restent en cohérence avec ta façon de fonctionner.
Est-ce vous intervenez pour des placements existants ?
Oui, nous pouvons analyser la pertinence de tes contrats existants, en fonction de ta situation. Si ce n’est pas judicieux de les conserver, nous peouvons t'accompagner dans les formalités pour les interrompre. Si c’est intéressant de les conserver, et qu’ils ne sont pas transférables, nous pouvons te proposer une prestation de conseils, suivi et optimisation de ces contrats de placements existants, grâce à un abonnement de suivi patrimonial mensuel.
Sur quelle zone géographique intervenez-vous?
Nous avons un cabinet à Vannes en Bretagne et un second à Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Mais étant donné que nous travaillons 100 % en digital, nous travaillons sur toute la France. Et si tu vis près de chez nous, ce sera un plaisir de te rencontrer "en vrai" !
Quels sont vos tarifs ?
Nous prenons en compte la situation de chacun afin de vous conseiller au mieux. Nous sommes consciencieux et nous tenons à aller en profondeur : c'est pour celà que nous ne faisons que du sur-mesure. C’est d’ailleurs pour cela que vous ne trouverez pas de tarif sur ce site. Chaque client est unique. Chaque situation demande plus ou moins de temps. Nous te ferons donc une proposition chiffrée après t'avoir rencontré, avoir analysé tes besoins et pris connaissance de ton patrimoine.
Comment se passent les rendez-vous ?
Les rendez-vous s'effectuent principalement en visio via les logiciels Zoom ou Teams. S'il s'avère que nous sommes proches géographiquement, il n'y aura aucun problème pour que l'on fasse des RDV en présentiel, bien au contraire !
Comment se déroule un audit sur-mesure ?
Tu te demande comment se passe un audit sur-mesure ?
Après notre première rencontre, nous nous retrouvons de nouveau pour environ 2 heures (parfois plus). Nous allons décortiquer ton patrimoine afin que nous puissions en mesurer l’étendue et la nature.
Comme un médecin, nous faisons le constat de "tes problèmes" avant de préconiser quel(s) médicament(s) prendre !
Ensuite, te me fais parvenir les éléments nécessaires pour que nous puissions établir avec précision la composition de ton patrimoine. Nous serons ainsi en mesure de te faire part de notre analyse et de nos préconisations. Durant cette phase d’analyse, il est possible que nous revenions vers toi afin d’éclaircir certains détails.
La phase d’analyse est plus ou moins longue, selon le type de bilan que nous mettons en place.
Puis, nous nous rencontrons de nouveau pour valider ensemble l’intégralité des éléments en notre possession et confirmer les objectifs. Nous affinons ainsi notre compte rendu et nous te faisons part des axes de développement, points de vigilance et des éventuels risques à anticiper.
Tu n’as pas trouvé de réponses à tes questions ? Il te suffit de nous contacter, nous te répondrons avec plaisir.