Stratégie de placement

Vous disposez d’une épargne et souhaiteriez la placer afin qu’elle vous rapporte plus que votre livret A ? Il n’est pas toujours évident de différencier les multiples produits proposés sur le marché financier — et de savoir s’ils sont adaptés pour vous. Si vous recherchez un conseiller financier sur Vannes pour vous aider dans la gestion de votre patrimoine, nous pouvons étudier ensemble votre situation.

 

Ce que nous voyons ensemble

Nous allons regarder de près ce dont vous disposez en termes d’épargne et de potentiel de placement. 

Pour cela, je vais notamment étudier avec attention votre situation et les éventuelles situations financières à prendre en compte pour l’avenir (études des enfants, projet immobilier, etc.). Je vais également analyser les placements et contrats dont vous disposez d’ores et déjà afin de vous conseiller sur votre pertinence (en termes de rentabilité, de fiscalité…).

Il est important que tous ces événements soient identifiés afin que la stratégie de placements soit adaptée à votre vie, tant personnelle que professionnelle.

Je vais ensuite vous faire des préconisations afin que vous puissiez choisir le ou les placements qui vous correspondent le mieux. Nous pourrons alors les mettre en place.

 

Que vous apporte cet audit spécifique avec un conseiller financier sur Vannes ?

Une fois que l’analyse est effectuée, vous aurez une image précise des différents placements que vous pouvez effectuer, ainsi que sur les rendements et les risques.

Grâce à cette démarche, vous gagnez en clarté sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Vous prenez conscience de votre potentiel. Et vous vous rendrez compte qu’une stratégie de placements bien accompagnée par un conseiller en gestion du patrimoine n’est finalement pas si compliquée.

Vous souhaitez que nous nous rencontrions sur Vannes, par téléphone ou en visio ?

 

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