" Petit patrimoine bien accompagné deviendra grand "

Ce n'est pas lorsque l'on détient beaucoup qu'il faut penser à faire mieux…
C'est en étant bien accompagné dès le début que l'on a le plus de chance de faire mieux !

Audit patrimonial complet

Cet audit prend en compte l’intégralité des sphères de votre vie : patrimonial certes, mais aussi civile et fiscale. Nous allons parler de prévoyance, de succession, de retraite, de placements… Tous les prismes sont étudiés pour vous permettre de prendre conscience des points forts de votre patrimoine actuel et ceux qui peuvent être optimisés.




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Audit spécifique

Vous avez envie ou besoin d’aborder un sujet particulier ? Un audit spécifique peut y répondre. Il vous suffit de m’indiquer ce que vous souhaitez traiter : retraite, succession, optimisation fiscale, optimisation des placements, statut marital, mais aussi choix du statut de votre future entreprise.




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Stratégie de placement

Vous avez envie de placer votre argent afin qu’il travaille pour vous, mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez commencé à investir mais préférez faire le point avant d’aller plus loin ? La mise en place d’une stratégie de placement vous aidera à déterminer les éléments adaptés selon votre situation et vos objectifs.




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Foire Aux Questions (FAQ)

Vous vous demandez si vous pouvez faire appel à moi, quels sont mes tarifs, comment se déroule un bilan ou bien comment je travaille ? Vous trouverez vos réponses dans cette section.



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