L'audit spécifique, ça sert à quoi ?

Dans le cas où vous avez besoin de faire le point sur un aspect précis de votre vie patrimoniale, un audit spécifique peut être suffisant. Vous faire accompagner par un conseiller financier sur Vannes peut s’avérer une aide appréciable pour y voir plus clair et ajuster votre patrimoine à vos objectifs.

Ce que nous voyons ensemble

Nous allons nous concentrer sur un point spécifique de votre patrimoine, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Cela peut être : 

 

Que vous apporte cet audit spécifique avec un conseiller financier sur Vannes ?

Vous pourrez, avec ce bilan, optimiser votre patrimoine et mettre en place certaines solutions pour gagner en confiance, en sérénité et en clarté.

Ainsi, dans le cadre de l’anticipation d’une succession, nous abordons son coût, mais aussi l’organisation de la transmission et la protection du conjoint.

Pour ce qui est de la retraite, vous saurez à combien vous pouvez prétendre. En anticipant, vous pouvez également étudier les potentielles sources de revenus complémentaires.

L’optimisation fiscale, quant à elle, peut vous permettre d’effectuer des placements intéressants tout en diminuant vos impôts.

Vous êtes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine et voulez que nous échangions sur votre projet (sur Vannes, par téléphone ou en visio) ?

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