L'audit patrimonial complet, c'est quoi ?

Si vous disposez d’un patrimoine assez conséquent, un audit complet est tout indiqué. Il me permettra, en tant que conseiller en gestion du patrimoine, de faire un état des lieux précis pour vous apporter les préconisations adaptées.

 

Ce que nous voyons ensemble

Nous allons étudier avec attention tous les éléments de votre vie :

À l’issue de ce travail, un bilan vous sera remis afin de mettre en avant les optimisations possibles et les solutions qui peuvent être mises en place.

Si vous êtes un chef d’entreprise

Dans le cas où vous seriez chef d’entreprise, les éléments de votre/vos société(s) sont également à examiner. Rémunération, trésorerie, fiscalité, prévoyance, organisation des entreprises : tout est pris en compte. 

Pour en savoir plus sur le déroulement d’un audit patrimonial, retrouvez toutes les informations dans la FAQ

 

Que vous apporte un audit patrimonial complet ?

En effectuant un audit patrimonial complet auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine, vous gagnez en sérénité. L’intégralité de votre vie patrimoniale est passée à la loupe. Vous ressortez de cet audit avec des pistes concrètes et des solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation personnelle.

En effet, certains placements peuvent être appropriés à certains et pas à d’autres. Selon moi, le cas par cas prévaut dans les stratégies patrimoniales.

Si vous êtes jeune chef d’entreprise, cette démarche vous permettra de partir sur des bases patrimoniales solides.

Vous souhaitez que nous convenions d’un rendez-vous sur Vannes, par téléphone ou en visio ? 

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