Un audit sur-mesure, pour qui et pour quoi ?
Tu as créé ton entreprise et tu as des projets de développement : embauche, nouvelle activité, acquisition de locaux... ?
Jusqu'à maintenant, tu as foncé tête baissée et tu te demandes s'il ne serait pas le moment de relever la tête et de t'assurer que les bases sont solides avant de continuer à avancer !
Ta famille et/ou ton entreprise est-elle en sécurité s'il t'arrive quelque chose ? Comment se passerait "la suite"... ?
Tu souhaites être certain que tu as toutes les cartes en main pour être serein et continuer à te concentrer sur ce qui te fait vibrer sans te soucier de ton organisation patrimoniale, et tu veux pour ça déléguer à un partenaire financier qui se positionne comme ton bras droit, sur le long terme, en toute indépendance.
Réserve vite un appel gratuit pour en savoir plusQue va t'apporter un audit sur-mesure ?
En effectuant un audit sur mesure, tu gagnes en sérénité, en clarté, et tu obtiens la garantie que tout est planifié selon tes objectifs. L’intégralité de ta vie patrimoniale est passée à la loupe. Tu ressors de cet audit avec des pistes concrètes et des solutions adaptées à tes objectifs et à ta situation personnelle.
Cet audit prend en compte l’intégralité des sphères de ta vie personnelle et professionnelle : patrimoniale certes, mais aussi civile et fiscale. Nous allons parler de prévoyance, de succession, de retraite, de placements, de ton ou de tes entreprise(s)… Tous les aspects sont étudiés pour te permettre de prendre conscience des points forts de ton patrimoine, de ceux qui peuvent être optimisés, et éventuellement des points de vigilances absolus, dont tu n'as pas conscience mais que nous mettrons en lumière.
Qu'allons-nous travailler ensemble ?
- Entreprise (prévoyance, choix du statut, stratégie de rémuération, gestion de trésorerie, épargne salariale, montage holding...)
- Situation civile (régime matrimonial, disposition de protection de la famille...)
- Fiscal (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune immobilière...)
- Épargne (rentailité de tes placements actuels et à venir)
- Retraite (estimation grâce à un bilan détaillé, projection et solution pour anticiper la réduction du niveau de revenu)
- Succession (préparation, calcul des droits de succession et proposition d'organisation)
À l’issue de ce travail, un bilan te sera remis afin de mettre en avant les stratégies possibles et les solutions qui peuvent être mises en place.
Et après ?
Notre ambition ? T'accompagner sur le long terme et grandir en même temps que toi. Nous t'aidons dans la mise en place des préconisations, dans la réalisation des montages et au minimum une fois par an, nous faisons un bilan de ta situation. Bien entendu, entre temps, nous sommes ton conseiller privilégié et tu dois avoir le réflexe de nous contacter dès lors qu'un événement se produit (entrée d'argent, investissement envisagé, modification familiale, nouvel associé, achat ou vente d'entreprise...).
Et tu pourras bénéficier, lorsqu'il en sera temps de toute l'expertise du cabinet JD Finance, expert de l'accompagnement du dirigeant, de la création à la transmission de l'entreprise. Ainsi, toutes les étapes de ta vie entrepreneuriale seront optimisées (création, développement, transmission, cession...).