Valeco by JDfinance
Gestion de patrimoine 100 % digitale - 100% humaine

Money Pitch ! Ton conseiller patrimonial en poche !

Fini les 15 espaces clients différents !

Fini les mots de passe à retenir !

Tu vas enfin avoir un outil de gestion de tes comptes ludique, pratique, digital, et connecté à ton conseiller en gestion de patrimoine, j'ai nommée ton humble serviteur, moi-même ;-)

Si tu veux un accès, laisse moi tes nom, prénom et mail !

Tu es au bon endroit !

Comme n'importe quel entrepreneur, tu as tes comptes perso, tes comptes pro, les comptes de tes enfants, les investissements que tu as réalisé, tes livrets d'épargne... bref, y'en a partout.

  • Tu veux suivre l'évolution de ton patrimoine ? De ton endettement ? De tes impôts ?
  • Tu veux analyser ton budget ou encore synchroniser tes comptes par entreprise et bénéficiaire et non par banque ?

Qui plus est, tu aimes la facilité, la rapidité, et utiliser 15 appli différentes pour checker tes comptes, on va pas se mentir... ça a tendance à un peu te fatiguer (pour rester polie).

On ne va pas se mentir...

On s'est tous retrouvés avec l'application de notre banque qui plante au moment où on a besoin de connaître le montant qu'il reste sur le compte... on a tous révé d'un endroit où tout serait synchronisé au même endroit pour ne plus avoir à passer 2h à regarder tous les sites ou appli les un après les autres...

Laisse-moi te dire un secret...

J'ai la solution pour toi !

C'est Money Pitch !

Une application dédiée, conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. L'objectif ? Te permettre de tout synchroniser : toutes tes banques et tous tes investissements (hors crypto, pas encore disponible). 

Les plus ?

Tu vois également les investissements que nous rélisons ensemble !

Et de mon côté je vois les soldes et répartition des comptes et investissements non réaliser par mon intermédiaire : du coup, j'ai une vision globale à 360° de ta situation financière et je peux être proactive pour te proposer des optimisations !

Disponible sur PC, tablettes et smartphone

Quelles formules ?

Nous te proposons de tester GRATUITEMENT l'application pendant 2 semaines pour t'assurer que tu en as l'utilité et qu'elle t'apporte ce que tu en attends.

Par la suite, nous te proposons 3 abonnements :

  • 10 € HT/mois : accès à l'application de suivi patrimonial, sans engagement, résiliable à tout moment (le mois commencé est dû)
  • 30 € HT/mois : accès à l'application de suivi patrimonial + bilan visio annuel (engagement de 6 mois)
  • 90 € HT/mois : accès à l'application de suivi patrimonial + audit de départ + bilan visio semestriel (engagement de 12 mois)

Si tu veux tester, clique sur le bouton en haut de la page, laisse moi ton nom, ton prénom et ton mail ainsi que la formule que tu choisis au terme des 2 semaines gratuites.

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